啤酒行业整合带来盈利拐点,中长期布局。百威英博整合米勒,相对市占率有望提升。
百威英博1040亿美元收购全球第二大啤酒公司SAB 米勒,收购后在中国的市占率达40%,行业集中度迅速提升有望改善行业长年低迷的盈利困境。提示关注燕京啤酒(国企改革),惠泉啤酒(转型预期较强),珠江啤酒(整合价值)n 调味品的市值比较差距明显,行业依旧是食品股中少有的增长领域。中炬高新(前海人寿举牌,净利率是海天1/2,市值仅为1/9)、恒顺醋业(员工持股计划改善管理效率,市值仅为1/15)。
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